미국 은행 3배 레버리지 투자방법, "FAS" ETF의 특징, 주가추이 및 투자전략 알려드립니다.

 미국 금융 섹터의 성과를 3배로 추종하는 레버리지 ETF인 FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares)를 알아보겠습니다.

 

주로 S&P Financial Select Sector Index를 기반으로 하루 성과를 3배로 증폭시킵니다.

 

이에 대해 아래와 같이 더 자세히 알아보고, 투자 판단에 도움이 되었으면 합니다. 

 

1. 주요 특징:
티커(symbol): FAS
운용사: Direxion
레버리지 비율: 3배 롱 (금융 섹터)
기초 지수: S&P Financial Select Sector Index
운용 수수료: 약 0.99%
구성 종목: JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup 등 주요 금융 회사들로 구성

 

FAS는 금융 업종의 대형 주식들의 성과를 3배로 추종하므로, 금융 섹터가 상승할 때 큰 수익을 기대할 수 있습니다. 

 

그러나 반대로 하락 시에는 손실이 3배로 확대되기 때문에 매우 위험한 상품입니다.

 

2. 주가 추이:
2020년 팬데믹 충격: 코로나19 팬데믹 초기, 금융 업종이 타격을 받으면서 FAS의 주가는 급격히 하락했습니다.

2021-2022년 회복 및 금리 인상: 경제 회복과 함께 금융 섹터가 반등하면서 FAS도 상당한 회복세를 보였습니다. 특히 2022년 미국 연준의 금리 인상이 금융업의 이익에 긍정적인 영향을 주며 FAS가 상승했습니다.

최근 변동성: 금리와 경제 상황에 따라 금융 섹터는 큰 변동성을 보여왔으며, 이에 따라 FAS의 주가도 크게 요동쳤습니다.

 

일봉

 

3. 장점:
고수익 잠재력: 금융 섹터가 상승할 때, 3배의 레버리지 효과로 인해 단기간에 매우 높은 수익을 거둘 수 있습니다.

유동성: Direxion의 인기 있는 상품으로, 많은 투자자들이 거래에 참여해 높은 유동성을 제공하므로 쉽게 매매가 가능합니다.

금리 상승기의 유리함: 금융 업종은 일반적으로 금리 상승기에서 이익을 얻기 때문에, 금리 인상 시기에 FAS를 보유하면 긍정적인 성과를 기대할 수 있습니다.

 

4. 단점:
높은 리스크: 금융 업종이 하락할 경우 손실이 3배로 확대될 수 있어 위험이 매우 큽니다. 경기 침체나 금융 시장의 불안정 시기에 큰 손실을 입을 수 있습니다.

장기 투자 부적합: FAS는 일일 성과를 3배로 추종하므로, 장기 보유 시 변동성으로 인해 수익률이 급격히 감소할 수 있습니다. 장기 투자자보다는 단기 트레이더에게 적합합니다.

복리 효과: 일일 재조정으로 인해 장기적으로는 성과가 기초 지수와 크게 달라질 수 있으며, 복리 효과로 인해 장기 수익률이 왜곡될 수 있습니다.

 

5. 투자 전략:
단기 트레이딩: FAS는 금융 섹터의 단기적인 상승을 기대하는 투자자들에게 적합한 상품입니다. 시장 상황을 면밀히 모니터링하면서 짧은 기간 동안 매매하는 것이 핵심입니다.

금리 상승 시 투자: 금리가 오를 때 금융 업종이 더 나은 성과를 내는 경향이 있으므로, 금리 인상 시기를 활용한 단기 투자가 유리합니다.

시장 타이밍: 레버리지 ETF의 특성상 정확한 시장 타이밍이 매우 중요합니다. 금융 섹터가 상승할 것이라고 확신할 때만 투자하는 것이 좋습니다.

 

결론:
FAS는 금융 섹터의 단기적 상승을 극대화하려는 투자자에게 적합한 레버리지 ETF로, 단기적으로 높은 수익을 기대할 수 있지만, 큰 리스크를 동반합니다. 따라서, 장기 보유보다는 단기 트레이딩 전략을 사용해야 하며, 금융 섹터의 강한 상승이 예상될 때만 투자하는 것이 바람직합니다.