이란과 이스라엘 전쟁으로 중동 정세가 어지럽고 긴장감이 고조되고 있는 상황입니다.
이에 따라 원유가격도 오르고 있으나, 휴전을 하게 된다면 올랐던 원유가격도 제자리를 찾게 될 것입니다.
이럴땐 원유가격이 하락하는 것에 투자해야 하는데요. 그래서 이번엔 원유가격이 하락할 때 2배 수익을 얻을 수 있는 미국 ETF를 소개해드릴려고 합니다.
바로 "SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil)"입니다. 이는 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격을 2배 반대로 추종하는 레버리지 인버스 ETF입니다.
즉, 유가 하락 시 2배의 수익을 추구하는 구조로 설계된 상품입니다.
1. 주요 특징
티커(symbol): SCO
운용사: ProShares
레버리지 비율: 2배 인버스 (WTI 원유 선물)
기초 지수: Bloomberg WTI Crude Oil Subindex
운용 수수료: 약 0.95%
상품 유형: ETF
목표: WTI 원유 가격의 일일 성과를 반대로 2배 추종
SCO는 WTI 원유 선물 계약을 기초 자산으로 하여, 유가가 하락할 경우 수익을 낼 수 있는 구조입니다.
2. 가격 추이
2020년 팬데믹 시기: 코로나19 팬데믹으로 인해 원유 수요가 급감하면서 WTI 원유 가격이 급락했고, 그 결과 SCO는 큰 상승세를 보였습니다. 특히 2020년 4월, WTI 선물 가격이 마이너스에 도달했을 때 SCO는 매우 높은 수익률을 기록했습니다.
2021~2022년 유가 회복기: 팬데믹이 완화되고 경제 회복과 함께 원유 수요가 다시 증가하면서 유가가 상승했고, SCO는 이에 반비례하여 하락했습니다.
최근 동향: 2023년 이후, 유가는 지정학적 리스크와 OPEC의 생산 조정 등으로 인해 등락을 반복하고 있으며, SCO의 가격도 유가와 반대로 움직였습니다.
3. 장점
유가 하락 시 고수익: SCO는 유가가 하락할 때 2배 수익을 추구하기 때문에, 유가 급락 시 높은 수익률을 기대할 수 있습니다.
단기적 시장 하락 베팅: SCO는 단기적인 유가 하락을 예상하는 투자자들에게 적합한 상품입니다. 특히, 원유 관련 시장의 급격한 변동성에 대한 대비책으로 사용될 수 있습니다.
포트폴리오 헤지: 원유 관련 자산을 보유하고 있는 투자자들이 유가 하락에 따른 위험을 헤지할 수 있는 수단으로 SCO를 사용할 수 있습니다.
4. 단점
높은 리스크: SCO는 2배 레버리지 인버스 상품이므로, 유가가 상승할 경우 손실도 2배로 증가합니다. 유가 변동성이 큰 만큼 손실의 가능성도 큽니다.
장기 투자에 부적합: SCO는 일일 성과를 추종하는 상품이기 때문에, 장기 보유 시 복리 효과로 인해 기대 수익과 실제 성과 사이에 괴리가 발생할 수 있습니다. 장기적인 보유보다는 단기 투자에 적합한 상품입니다.
시장 타이밍 중요성: 유가가 하락하는 시점을 정확히 예측하지 못할 경우, 투자 손실이 발생할 가능성이 큽니다. 정확한 시장 타이밍이 중요한 상품입니다.
5. 투자 전략
단기 트레이딩: SCO는 주로 단기적으로 유가가 하락할 것이라고 예측할 때 사용됩니다. 유가 하락이 예상되는 시점에서 빠르게 진입하고, 단기적 수익을 추구하는 전략입니다.
포트폴리오 리스크 관리: 유가 상승에 노출된 포트폴리오를 가진 투자자들은 SCO를 헤지 전략으로 사용할 수 있습니다. 이를 통해 유가 하락에 대비해 위험을 줄일 수 있습니다.
시장 모니터링: 원유 시장은 OPEC의 정책, 지정학적 이슈, 경제 데이터 등 다양한 요인에 의해 영향을 받기 때문에, 투자자는 지속적으로 시장을 모니터링하고 적절한 시기에 진입하는 것이 중요합니다.
결론
SCO는 유가 하락에 베팅하는 투자자들에게 적합한 레버리지 인버스 ETF입니다.
단기 투자 전략을 중시하며, 유가 하락 시 고수익을 기대할 수 있지만, 반대로 유가가 상승할 경우 손실이 2배로 확대될 수 있는 고위험 상품입니다.
단기적인 유가 변동성을 활용한 투자나 포트폴리오의 헤지 도구로 유용하게 활용될 수 있습니다.
'경제' 카테고리의 다른 글
| 미국 ETF의 근본 "VOO"로 퇴직준비 할 수 있나? (6) | 2024.10.04 |
|---|---|
| 미국 항공 및 방산산업 주식에 3배 레버리지로 투자하는 "DFEN" ETF (5) | 2024.10.04 |
| 미국 ETF, WTI 원유 2배 레버리지 "UCO"를 알아보자 (3) | 2024.10.03 |
| 미국 공포지수 VIX에 레버리지 투자하기! UVIX ETF (0) | 2024.10.02 |
| 미국 부동산 투자, 리츠 3배 레버리지 ETN "DRN"에 대해 알아보자 (8) | 2024.10.02 |
